Потребительские кредиты: виды на 2015 год

Банкиры, работающие с людьми, могут смело требовать молоко за вредность. Какие розничные стратегии разрабатывают сегодня банки? На кого они надеются? В какие вероятности верят? И если не кредиты, то – что?

О том, как будет себя чувствовать кредитный рынок России в 2015 году, и о том, что происходит с банковской розницей, говорили участники двух онлайн-конференций, организованных агентством Bankir.Ru, журналом «Банки и деловой мир», порталами Finarty.ru, 123Credit.ru, TatCenter.ru.

Кнопка роста

Может ли дистанционное банковское обслуживание стать одним из основных каналом работы в розничном банкинге? На рынке есть единичные примеры, показывающие, что это реально. Массовое предложение имеется: сегодня если у банка, работающего с розничным клиентом, совсем нет каналов ДБО, то это повод обозвать его отсталым. Далеко ли до массового спроса?

Как считает начальник управления развития розничного бизнеса Абсолютбанка Антон Павлов, без хороших сервисов дистанционного банковского обслуживания банку сегодня трудно снижать затраты и уменьшать нагрузку на сеть офисов. Но! Это хороший инструмент обслуживания, а никак не привлечения новых клиентов. «Это важный нюанс, если учесть, что привлечение новых заемщиков и вкладчиков – это залог развития бизнеса банка. Основной канал привлечения – офисы, где человек может получить консультацию по продуктам, помощь в выборе. С этой точки зрения филиальную сеть сложно чем-то заменить», – заявляет Павлов.

Как прокомментировал председатель правления Росгосстрахбанка Александр Фалев, дистанционные сервисы банка – это полноценный канал работы с розницей, позволяющей значительно разгрузить сеть отделений банков. Интернет-банк, мобильный банк, клиент-банк прочно вошли в повседневную жизнь розничных и корпоративных клиентов банков. Кто попробовал хотя бы однажды, тот это полюбит. Другое дело – сложно начать. И без банковского сотрудника, который научит, покажет и расскажет, это часто и невозможно. Вывод – канал хороший, но в совокупности с традиционным банковским отделением.

«Банк «Тинькофф» ввёл новую для российского банкинга модель ведения бизнеса и судя по объёмам бизнеса и количеству клиентов эта модель оказалась весьма успешной. Отсутствие затрат на содержание сети позволяет предлагать клиентам очень выгодные условия, которые классические банки предложить не могут. В сегменте молодых людей, активно пользующихся интернетом и не желающих терять время на простые банковские операции, такие продукты и сервисы оказались очень востребованными. Сопоставимых конкурентов для банка «Тинькофф» сейчас нет, но это больше говорит о том, что на рынке ещё достаточно места и такая модель бизнеса вполне может быть использована другими игроками», – приводит пример заместитель директора департамента разработки розничных продуктов Бинбанка Юлия Тузовская.

Директор департамента развития розничного бизнеса Связь-банка Алексей Бахаев предрекает, что в перспективе ближайших двух-трех лет практически все операции, включая оформление кредитов, клиенты смогут делать через удаленные каналы. Вот тогда на рынке и разразится настоящая война среди банков за клиента.

«У каждого канала банковского обслуживания свои целевые группы. ДБО, как правило, пользуются более опытные клиенты банков. Например, мы обратили внимание на то, что банки, включающие в ДБО услугу по получению кредитной истории, осуществляют большее количество данных операций, чем те, которые эту услугу развивают только в офисах», – привел свой пример генеральный директор Национального бюро кредитных историй Александр Викулин.

Уже сейчас через наши удаленные каналы обслуживания клиентов можно осуществить большинство розничных банковских операций. Наша задача на ближайшую перспективу – начать кредитование через ДБО. Понятно, что люди разных поколений неодинаково быстро смогут приобщиться к сервису, но наш опыт показывает, что этой услугой успешно пользуются не только молодежь, но и клиенты почтенного возраста», – рассказал директор департамента розничного бизнеса Татфондбанка Марат Муллагалиев.

Говоря об успехе коллег из банка «Тинькофф», эксперт отметил, что такой формат работы имеет как плюсы, так и минусы. Он ориентирован на конкретную ограниченную аудиторию, но имеет такие преимущества, как существенное снижение затрат на сеть банка, круглосуточный режим работы, быстрота обслуживания. Это оптимально, если банк не ориентирован на универсальность и предоставление широкого спектра банковских услуг. По словам Муллагалиева, Татфондбанк хоть и планирует увеличивать роль дистанционных банковских услуг, но полностью отказываться от офисов в ближайшей перспективе не станет. Основная масса клиентов еще не готова полностью перейти в он-лайн.

Кто на новенького?

Лидогенерация как инструмент привлечения новых клиентов вызывает дискуссии.

Антон Павлов (Абсолютбанк) видит плюсы в ее невысокой стоимости и быстроте внедрения, что позволяет банку быстро и дешево запустить это инструмент. При этом контакты потенциальных клиентов, которые банк получает с помощью лидогенерации, могут быть не уникальными – контакт может попасть сразу в несколько банков, что автоматически снижает его ценность. Еще один минус – трудоемкость процесса обработки таких контактов.

Александр Фалев (Росгосстрахбанк) среди плюсов лидогенерации как альтернативного формата рекламы назвал оплату за полученную заявку, контролируемый поток заявок. Минусы тоже очевидны: неразглашение площадки вебмастеров, неконтролируемый формат и содержание рекламных материалов, низкая «воронка» выдачи, сложная настройка сервисов банка для нового партнера-лидогенератора, риски безопасности при интеграции кодов отслеживания в заявку банка.

Как считает старший менеджер управления розничных операций ярославского филиала банка «Возрождение» Наталья Кешенкова, менее 5% российских банков используют лидогенерацию для продвижения своих услуг. Хотя сегодня это популярный тренд, с помощью которого удобно собирать заявки на разные виды кредитования.

«Основная причина разочарования – фактическое манипулирование лидогенераторов клиентскими базами и низкий уровень конверсии продаж от лидов – фактически от «еле теплых» контактов», – заявил Алексей Бахаев (Связь-банк).

«Следует уточнить, что банки больше разочаровались в лидогенерации трафика по кредитам и кредитным картам, где качество клиентопотока является критичным фактором, но ведь есть и другие продукты – например, вклады и дебетовые карты, по которым качество потока менее или совсем неважно. Лидогенерация – это способ привлечения клиентов, при этом продукт, на который привлекаются клиенты, может быть любым. По кредитным продуктам отказ банков от услуг лидогенераторов в большей степени связан со снижением аппетита к риску и сокращением объемов кредитования клиентов с открытого рынка в пользу своих действующих клиентов. Во вторую очередь, лидогенерация – это дополнительные затраты, от которых можно отказаться легко и быстро, а при необходимости, возобновление потока заявок также происходит быстро в течение 1-3 дней», – прокомментировала Юлия Тузовская (Бинбанк).

Генеральный директор 123Credit.Ru Яков Лившиц как представитель компании-лидогенератора рассказал, как «правильно приготовить кошку» и готов научить, показать и совместно замерить эффект. Он считает лидогенерацию одним из самых эффективных и самых экономных для поставщика услуг способов продаж. При этом прекрасно понимает разочарование банкиров в этом способе и может объяснить – почему они «не любят кошек». Проблема российских банков – они так и не создали оперативные службы обработки поступающих лидов. Вот и вся причина разочарования.

«Из всех подразделений нашего холдинга наиболее успешно работают 123Pereezd.ru и 123Remont.ru. И знаете, в чем причина? Лиды с этих порталов покупают маленькие компании, занимающиеся ремонтом и переездом. Скорость реакции у них мгновенная – получили заявку, тут же позвонили клиенту. Американская практика, где лидогенерация развита на порядки масштабнее, чем в России и в Европе, показывает: вероятность конверсии заявки в заказ прямо пропорциональна скорости реакции на заявку. Если по заявке вы позвонили потенциальному клиенту спустя сутки – вероятность конверсии падает в 7 раз в сравнении со звонком через час после подачи заявки», – рассказывает эксперт.

По мнению Марата Муллагалиева (Татфондбанк), банкам нужно научиться более точно формулировать критерии для определения целевой клиентской группы под тот или иной продукт или услугу. Можно ориентироваться на максимальный охват аудитории и получить слабые результаты, а можно точно оценить целевой сегмент и добиться успеха.

Какие новшества в розничном сегменте позволят сохранить и вырастить банковский бизнес?

По оценкам директора департамента розничного бизнеса Ак Барс банка Владимира Орбова, говорить о принципиальных новшествах в период нестабильности не приходится. За неимением гербовой новшествами считаются ипотека по двум документам, льготная ипотека от закредитованных партнеров-застройщиков, пакетные предложения для «зарплатников» и планы по увеличению количества партнеров по продажам кредитов банка.

Как считает Александр Фалев, пришло время для сложных инвестиционных продуктов на стыке страхового, финансового и банковского рынков.

По мнению Алексея Бахаева, новшеством можно назвать повышение лояльности существующей клиентской базы до такого «градуса», чтобы банк был у этих клиентов один-единственный. Чтобы клиент, наконец, начал выбирать банк, а не продукт.

Александр Викулин видит тенденцию влияния кредитной истории на величину процентной ставки. Многие банки снижают процентную ставку заемщикам с положительной кредитной историей. Это – новшество, и такой подход будет набирать популярность.

Ларец закрыт и ключ потерян

Банкиры ждут возвращения ключевой ставки к нормальному состоянию, чтобы было можно безболезненно кредитовать.

По мнению генерального директора рейтингового агентства «AK&M» Зои Ларькиной, сегодняшняя ставка – кратковременная и антикризисная, просто для стабилизации. «Она космически далека от среднего уровня эффективности бизнеса.

Средняя рентабельность активов предприятий-заемщиков на конец 2014 года составляла меньше 4%. Ставки по кредитам сейчас приблизились к 30%. Средний заемщик, соглашаясь на такие проценты, изначально не в состоянии их выплачивать.

 А это значит, что стоимость фондирования для банков резко возросла, а доходная база, особенно формируемая кредитным портфелем, осталась либо прежней – с низкими процентами, либо вполне доходной, но при общем молчаливом понимании – невозвратной. В этих условиях говорить об эффективности деятельности банков не приходится. Снижение ключевой ставки поможет улучшить ситуацию, но кардинально ее не изменит», – заявляет Ларькина.

Александр Фалев (Росгосстрахбанк) согласился с тем, что кредиты предприятиям стали практически неподъемны. По его мнению, для поддержания некоторой стабильности на рынке необходима ставка на уровне 11-13%, а снижение ставки до 15% можно рассматривать как некое политическое решение, направленное на формирование определенного информационного фона, посыл рынку, что Центральный банк смотрит в сторону смягчения денежно-кредитной политики. «Будем надеяться, что дальнейшее снижение ставки скоро последует. В сегодняшних реалиях банки крайне ужесточили требования к заемщикам, повысили ставки, маржинальность кредитования крайне низка. О послаблениях в этом направлении и повышении доступности кредитов можно будет говорить в случае дальнейшего снижения ключевой ставки. Если ставка не снизится, то не исключаем, что ряд банков могут сократить в разы программы кредитования, некоторые – свернуть», – прокомментировал Фалев.

«Мы ожидаем, что в марте-апреле произойдет дальнейшее снижение ключевой ставки Центробанка до 13%, а летом до 10-11%. Текущее снижение до 15% уже дает возможность начать реанимирование розничного потребительского кредитования и автокредитования», – полагает Алексей Бахаев (Связь-банк).

«Нынешняя ставка практически не оставляет банкам возможности кредитовать. Однако следует отметить, что недавнее снижение ключевой ставки с 17% до 15% – хороший сигнал рынку. Полагаю, при ставке в 12% уже можно будет говорить о заметном оживлении кредитного рынка», – согласна с этим президент Национальной ассоциации кредитных брокеров и финансовых консультантов, директор Института краткосрочных программ Финансового университета при правительстве России Диана Маштакеева.

«Тут важен не просто показатель ключевой ставки, а прежде всего такие показатели как: стоимость ресурсов для банков и уровень риска, а также возможность функционирования вторичного рынка кредитных активов – в частности – долгосрочное фондирование, рефинансирование, сделки секьюритизации. По рыночным, но адекватным для дальнейшего бизнеса ставкам. Представляется что «посильный» и «подъемный» для активизации рынка уровень кредитных ставок это 10-11% в рублях. Но пока для этого нет никаких обозримых экономических предпосылок», – комментирует первый заместитель председателя правления Банка жилищного финансирования Игорь Жигунов.

Как считает Александр Викулин (НБКИ), высокая учетная ставка Банка России будет сдерживать темпы роста банковского кредитования – как розничного, так и корпоративного. Банки сокращали предоставление новых кредитов весь 2014 год. Это было связано с более тщательным подходом к оценке рисков, вызванным снижением кредитного здоровья розничных заемщиков. Позднее к этому добавились высокая учетная ставка Банка России и рост процентных ставок по банковским кредитам, что отсекло от них еще большее количество потенциальных заемщиков. Доходы населения тоже не растут, а только сокращаются.

У читателей возникает закономерный вопрос: а зачем банки надувают депозитный пузырь, если не могут никому раздать кредиты?

По оценкам Юлии Тузовской (Бинбанк), основные заградительные меры по кредитованию населения были предприняты банками ещё в декабре сразу после повышения ключевой ставки. Неопределенность с финансированием заставила банки подстраховаться и запастить «подушками ликвидности». Однако привлечённые средства вкладчиков необходимо всё же где-то размещать, деньги должны работать. Поэтому в первую очередь банки будут предлагать более лояльные условия клиентам, у которых риск снижения или полной потери доходов минимален.

«Пока кредитный портфель российских банков больше депозитного. «Пузырь» в сфере депозитов может начать копиться, если будет обратная пропорция. Но пока торможение кредитования не является критичным, если только оно не затянется более чем на полгода», – уверен Яков Лившиц.

По мнению Марата Муллагалиева (Татфондбанк), банки вполне могут не концентрироваться на массовом кредитовании, но зато углубиться в целевые программы для целевых клиентов. Также они могут продолжать прием депозитов, ориентируясь на прогнозы или свои планы по восстановлению кредитования в ближайшем будущем. «Пузыря» они не боятся.

«Для оживления рынка розничного кредитования значение ключевой ставки Центробанка должно составлять порядка 12-13%. Для «ренессанса» кредитного рынка ставка должна быть на уровне 10%», – говорит начальник управления розничного кредитования Татфондбанка Рустам Рафиков.

Однако по мнению генерального директора компании «Кредитный и финансовый консультант» Александра Гребенко, ренессанса кредитного рынка в 2015 году не будет. Низкая ключевая ставка не может решить все проблемы финансирования банковской системы. В лучшем случае будет стагнация в течение всего года.

«Оживление кредитного рынка зависит не только от ставки, но и от общего положения дел в экономике страны», – подтверждает эту мысль советник по макроэкономике генерального директора БД «Открытие» Сергей Хестанов.

Впрочем, по мнению Алексея Бахаева, ключевая ставка в 10% – это не то чтобы даже ренессанс, это – новый розничный кредитный бум. С чем же связан такой оптимизм, если рынок беззалоговой розницы в течение последнего года только охлаждался и сейчас окончательно замерз? Ставку в 25% трудно сегодня найти даже в госбанках. Но некоторые банкиры, которые строили свой бизнес универсальным и изначально кредитовали под залоги, «веревки на шее» не почувствовали.

«На работе нашего банка это практически не отразилось, так как на протяжении последних нескольких лет Первобанк сконцентрирован на целевых обеспеченных кредитах», – говорит Андрей Гончаров.

«Замораживания, на наш взгляд, не было. Мероприятия регулятора по изменению норм резервирования не оказали существенного влияния на структуру нашего розничного кредитного портфеля, так как наш банк является универсальным и развивает все направления кредитования. Поэтому структура портфеля существенно не изменялась – доля залоговых кредитов находилась на уровне 35%. Если говорить о банковской системе в целом, то, на наш взгляд, сложнее было монопродуктовым банкам, ориентированным на беззалоговое кредитование», – говорит Рустам Рафиков (Татфондбанк).

Приехали!

Обсуждение «пробежалось» по кредитной продуктовой линейке. Какие перспективы в этом году у автокредитования, в условиях, когда спрос на автомобили есть, но условия по автокредитом меняются со страшной скоростью «на спидометре»?

По мнению Александра Гребенко («КФК»), про классическое автокредитование на ближайшие годы можно забыть. И останется в банковских продуктовых линейках лишь кредитование покупателей автомобилей с субсидированием процентной ставки за счёт автопроизводителей.

Александр Фалев (Росгосстахбанк) согласился, что сейчас ни о каком развитии рынка автокредитования речи не идет. За прошлый год количество выданных автокредитов уменьшилось практически на четверть. Банки стали строже подходить к отбору новых заемщиков, резко выросли ставки, падают продажи автомобилей, а цены на них продолжают расти. Отрасль нуждается в эффективной господдержке, в том числе и через механизмы кредитования. Да, через субсидирование ставки и возобновление льготной программы автокредитования.

«Что касается спроса на новые и подержанные авто, в конце прошлого года спрос вырос на все группы автомобилей, ведь россияне вкладывали в них накопленные средства. Но машины по старым ценам быстро закончились, а новые цены не радуют. Автомобили с пробегом также дорожают, но в гораздо меньшей степени, чем новые. Поэтому спрос на них будет в ближайшее время стабильным. Если говорить о прогнозах, то наиболее вероятным видится уход с рынка практически всех мелких игроков, для которых автокредитование было приятным дополнением, нежели основным бизнесом. Этому будет способствовать и сокращение самого авторынка. Безусловно, останутся кэптивные банки – для них убыточное кредитование не проблема, ведь их основной интерес – совокупный доход группы, останутся крупные игроки и узкоспециализированные банки, способные потерпеть и пережить спад», – прокомментировал эксперт.

Даже «лучшие бегуны» на этой дистанции признают, что вынуждены снизить скорость. К примеру, Первобанк показал рост автокредитования в прошлом году – аж на 85%, а в этом году планирует – не более 15%.

«На мой взгляд, в ближайшем будущем мы увидим ренессанс автокредитования именно по покупкам в кредит отечественных автомобилей, в том числе по причине достаточно низких цен по сравнению с выросшими вдвое раза ценами на иномарки из-за роста курса доллара и евро. При этом размер первоначального взноса в ближайшее время будет около 20% от стоимости автомобиля», – считает Алексей Бахаев (Связь-банк).

Как считает Игорь Жигунов (Банк жилищного финансирования), есть шансы и у рынка подержанный автомобилей, которые «в нормальной жизни» почти не зависит от кредитования. Но нужны условия: чтобы россияне подкопили денег, чтобы банки начали раздавать потребкредиты и чтобы регулятор посмотрел на это сквозь пальцы – кризис ведь! Можно!

Спорная ниша

Как дела на рынке экспресс-кредитования – больной жив? Когда гроб заказывать? Эксперты предрекали, что преставится быстро, коль скоро банки кредитные карты раздали.

«Экспресс-кредитование умрёт естественным способом после того, как будет насыщен потребительский спрос на кредитные карты. Пока это не произошло и некоторое время экспресс-кредитование продолжит своё существование. Эмоциональные покупки пока ещё никто не отменял», – говорит Александр Гребенко.

По оценкам Александра Фалева (Росгосстрахбанк), кажется, что для Pos-кредитования все действительно складывается более удачно: суммы кредитов там небольшие и сроки короткие, банки менее жестко отбирают клиентов. Но на самом деле проблемы у Pos-кредитования сейчас ровно те же, что и у всех остальных: в разы выросшие риски социального дефолта, сокращение потребительского спроса А еще и дополнительные проблемы –контр акты с продавцами товаров на определенную долю одобрений и существенно более дорогая стоимость работы с дефолтными кредитами.

«Рынок экспресс-кредитования, безусловно, подвергся влиянию экономического кризиса. Однако, полного отказа от данного вида кредитования, на наш взгляд, не произойдет. В любом случае останутся POS кредиты, автомобильные экспресс-кредиты, но и бурного развития, как в предыдущие годы, уже не будет. Данный вид кредитования является высокодоходным, но вместе с тем высокорискованным, и поэтому банки, которые раньше специализировались на выдаче экспресс-кредитов, в условиях увеличения рисков, вынуждены включать в свою линейку другие продукты. В то же время, сейчас мы наблюдаем стирание граней между экспресс-кредитами и классическими потребительскими кредитами или кредитными картами – банки стремятся сокращать сроки рассмотрения кредитных заявок, пакет документов, а именно эти параметры являются отличительной особенностью экспресс кредитования», – комментирует Рустам Рафиков (Татфондбанк).

Как считает Наталья Кешенкова («Возрождение»), рынок экспресс-кредитования не умирает, а видоизменяется. Сюда приходят новые игроки. И это – не банки.

 «Экспресс кредитование как явление наоборот набирает популярность. Уходят в историю его традиционные формы, как например выдача кредитов в магазинах. Процесс становится максимально гибким и удобным для каждой стороны, уходит в интернет. Так наша компания базируется на принципе «открытой платформы», куда заемщик может прийти сам или банк, отказавший в кредите, может предложить заемщику свою дебетовую карту с кредитом, фондированным другим кредитором. Такой подход позволит банкам не терять клиентов и получать доход по заемщикам, которых они не готовы кредитовать сами», – говорит генеральный директор П2П-сервиса Fingooroo.Ru Ольга Святченко.

«Постепенно рынок экспресс-кредитования действительно сужается. Часть этого рынка по минимальным суммам в пределах 10 тыс.рублей захватывают микрофинансовые организации. Другая же часть фактически переходит в цивилизованную форму, так как уже у многих клиентов имеются кредитные карты», – констатирует Алексей Бахаев.

Овердрафты по картам для приличных, надежных и проверенных заемщиков – самый лучший канал кредитования, и банкиры с этим не спорят. Никто из них не говорит о полном замещении экспресс-кредитования кредитными картами, но коль скоро это продукт набирает популярность как у клиентов, так и у банков, многие прогнозируют увеличение овердрафтов в структуре своих кредитных портфелей.

Мало среднего

Малый и средний бизнес сейчас отрезан практически от всех кредитных ресурсов – с этим фактом трудно спорить. Прошлогодние прогнозы, что кредитование этого сегмента расцветет из за заморозки беззалоговой розницы, не оправдались. А сейчас о прежних планах и вспоминать смешно.

«Сегмент кредитования малых и средних предпринимателей будет сжиматься. Ставки по кредитованию в первом полугодии 2015 года останутся на уровне 23-28%, они будут постепенно уменьшаться со временем, но это будет поэтапным процессом, в зависимости от вида продукта. Некоторые продукты банки будут скорее всего закрывать – например, беззалоговые кредиты для микропредприятий. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть как от ситуации на рынке фондирования, так и от платежеспособного спроса. Если ЦБ удастся не допустить роста инфляции и стабилизировать курс рубля, а также понизить учетную ставку в будущем, то часть программ кредитования вернется на свои места. Нынешняя ситуация может привести к сокращению всех видов кредитования бизнеса. Рост ставок будет серьезным испытанием для самих банков, которые к настоящему времени уже испытывают дефицит платежеспособных заемщиков, а с повышением ставок их число будет катастрофически уменьшаться. Следующим закономерным этапом будет усиление тенденции к ухудшению качества кредитных портфелей банков, снижение доходности и сокращение банковского бизнеса. Галопирующий рост процентных ставок, вызванный увеличением ключевой ставки, уже запустил процесс потери платежеспособности компаний. Сложившаяся на текущий момент ситуация вызовет волну банкротств целого ряда предприятий и компаний», – прогнозирует Александр Фалев.

По наблюдениям Андрея Гончарова (Первобанк), предприятия, у которых есть финансовая «подушка», воздерживаются от активного кредитования – процентные ставки в настоящий момент довольно высоки. Клиентам, столкнувшимся с трудностями в обслуживании действующих кредитов, банки предлагают или рефинансирование на более комфортных условиях для клиента или проведение реструктуризации текущей задолженности.

«Мы нацелены на сохранение объемов выдачи кредитов клиентам сегмента МСБ на прежнем уровне. Существенным драйвером развития сектора МСБ в текущей рыночной ситуации являются меры господдержки. Первобанк сотрудничает с гарантийными фондами поддержки предпринимателей практически во всех регионах своего присутствия, является участником госпрограммы развития кредитования малого и среднего бизнеса, реализуемой совместно с МСП Банком. Количество кредитов с поручительствами или гарантиями фондов постепенно растет, благодаря им клиенты могут кредитоваться в больших объемах и под более низкие ставки», – говорит Гончаров.

«В Великобритании есть несколько успешных П2П проектов фондирования МСБ. Знаковым событием стало решение британского правительства выдать часть кредитов на поддержку МСБ через П2П сервис Funding Circle», – привела пример Ольга Святченко.

Рост просрочки серьезный, критический и опасный. Нужно ли опасаться кризиса плохих долгов? Эксперты предрекают, что банки снова будут вынуждены «одевать камуфляж», маскируя плохие долги в хорошие консервы перекредитования, рефинансирования, реструктуризации, ну и профессионального взыскания. Банкиры хотели бы увидеть от регулятора поддержку в этом. Ведь как ни маскируйся, а при отсутствии роста кредитного портфеля просрочка станет заметной не только в относительных, но и в абсолютных числах.

Скопи дом

Ипотека в прошлом году «рванула ленточку». И по прогнозам многих экспертов так и будет топтаться на пьедестале почета.

По оценкам Владимира Орбова (Ак Барс банк), ипотека, безусловно является драйвером розничного кредитования. Этому способствует ряд факторов: и залог есть, и платежная дисциплина зашкаливает, и спрос населения на этот продукт растет. Половина сделок по приобретению недвижимости осуществляются с помощью ипотечных кредитов.

А если включить программы субсидирования – будет не только рост, но и цветочки. Как известно, правительство объявило программу субсидирования ставки по ипотечным кредитам в размере 5-5,5% годовых. Размер выделяемого государством бюджета на эту программу в 2015 году составит 20 млрд. рублей, что позволит выдать по данной программе льготных кредитов на сумму порядка 400 млрд. рублей. Ожидается, что утверждение и запуск этой программы произойдет уже в марте 2015 года. На этом драйвере и поедет ипотека.

Первобанк в прошлом году смог нарастить ипотечный портфель в два раза. «Как и все игроки финансового рынка, мы пересматривали в конце прошлого года свою продуктовую линейку, подстраивались под новые условия. Сегодня мы выдаем ипотеку как на первичные, так и на вторичные объекты недвижимости. Клиенты уже привыкли к действующим рыночным ставкам, спрос на ипотечные кредиты есть. Сейчас переходный период для всех направлений экономики, но, думаю, уже к лету ситуация окончательно стабилизируется. Существенным драйвером роста для рынка ипотеки может стать субсидирование ставок, предложенное правительством. Как показывает опыт внедрения программы льготного автокредитования, реализация такой инициативы существенно повысила спрос», – говорит Андрей Гончаров.

Однако включается и незамыленный пессимистичный взгляд на вещи. «Дальнейшие санкции и углубление экономического кризиса приведут к падению реального платежеспособного спроса, усугубляемого ростом ипотечных ставок на фоне антикризисной политики регулятора. Мало кто сможет позволить себе в ближайшее время купить квартиру по предлагаемым сегодня банками ставкам. Многие ипотечные программы банков скорее всего будут заморожены или по ним произойдет серьезное ужесточение требований к заемщикам. Усугубляющийся кризис скорее всего затормозит рынок первичного жилья, так как у строительных компаний уже наблюдается существенная нехватка средств на инвестиции в новостройки. Через какое-то время, вероятно, произойдет краткосрочное падение цен на вторичное жилье, связанное с необходимостью монетизаций инвестиций в недвижимость», – прогнозирует Александр Фалев.

«Говорить об ипотеке как о драйвере банковского сектора слишком оптимистично, учитывая, что даже в 2014 году, когда ипотека достигла рекордных показателей, на ее долю приходилось всего 20% от объема кредитования только физических лиц. Это много, но недостаточно для серьезного импульса развития. На данный момент резкий рост ставок по ипотеке сделал эти кредиты недоступными для многих заемщиков. Однако программы поддержки ипотеки, в том числе рефинансирование ипотечных кредитов АИЖК, позволяют надеяться, что ипотека сможет если не сохраниться на уровне предыдущего года, то хотя бы потерять не более 5-10% объема выдачи», – считает Зоя Ларькина.

Столовой ложкой дегтя стала ситуация, в которую попали валютные ипотечные заемщики. Попали – второй раз, несмотря на то, что многие банки, обжегшись на прошлом кризисе, исключили такую ипотеку из своих продуктовых линеек. Банкиры даже не против того, чтобы валютную ипотеку запретили совсем на законодательном уровне. Не жалко.

«Сейчас можно констатировать только одно – рынок валютной ипотеки в России находится в глубоком кризисе. И не факт, что он вообще выйдет из этого пике. А это означает, что ипотеку отныне будут оформлять пока преимущественно в российских рублях. При этом запрещать ничего не надо: в стране есть люди, получающие зарплату в валюте. Главное, прописать в договоре все возможные риски. Риски должны нести и заемщики, и банки. Прямая обязанность банка – корректно оценивать риски, связанные с платежеспособностью заемщика, в т.ч. с учетом колебаний на валютном рынке, и предусматривать механизмы предупреждения реализации таких рисков. Например, для кредитов в иностранной валюте можно было предусмотреть в договоре механизм автоматической конвертации обязательств в рубли в случае падения стоимости рубля на 10% к валюте, в которой выдан кредит», – размышляет Александр Фалев.

Как полагает банковский эксперт Тимур Аитов, бдительность валютных заемщиков усыпила спокойная и длительная стабильность курса доллара. А валютный кризис перенес всю ситуацию в новую неожиданную реальность. Сегодня заемщики по своим кредитным договорам должны платить увеличенные более чем в два раза суммы, и которые платить уже многие и не в состоянии. И даже продажа залога не покрывает задолженности по кредиту. Парадокс: выплачивая 5-8 лет кредит при наличии первоначального взноса в 20%, заемщик, продав залог, не в состоянии погасить задолженность. Осознание такой ситуации приводит заемщика в состояние безысходности.

«Помочь заемщикам нужно и можно. Их не так много, а общая сумма задолженности по валютной ипотеке составила 117 млрд. рублей по состоянию на ноябрь прошлого года. Эта сумма – все заемщики и все валютные кредиты страны. Отмечу, что эта сумма по порядку величины равна сумме ежедневных интервенций Центробанка, которые мы безвозвратно теряли и с помощью которых регулятор пытался остановить падение рубля, но не сделал этого. Центробанк не выполнил задачи, истратил резервы страны, в том числе, и те, в формировании которых есть и вклад самих заемщиков как граждан этой страны. Поэтому говорить заемщикам, что сами, дескать, виноваты, по крайней мере, неправильно», – считает Аитов. Эти слова – бальзамом лягут на израненные души валютных заемщиков.

А слова Зои Ларькиной – не лягут. «Проблема валютной ипотеки в значительной степени преувеличена. В общем объеме ипотечного кредитования доля валютных кредитов составляет немногим более 3%. Однако это социальная проблема; кроме того, просрочка по таким кредитам растет быстрее, чем по ипотечным кредитам в целом. Этим обусловлено повышенное внимание Центробанка к валютной ипотеке, в частности, намерение регулятора вдвое увеличить коэффициент риска для таких кредитов. Но на данный момент гораздо более актуальным вопросом, на наш взгляд, была бы поддержка рынка ипотечного кредитования в целом, прежде всего, рефинансирование кредитов путем выпуска ипотечных ценных бумаг и меры по социальной поддержке «рублевых» заемщиков в условиях роста безработицы и снижения реальных располагаемых доходов населения», – комментирует Ларькина и предупреждает, что кризис валютной ипотеки покажется сущей мелочью, когда к порогам банков будут брошены ключи с черными ленточками и рублевых ипотечных заемщиков, которые распишутся в том, что не могут продолжать платить за кредиты.

Подобрать наиболее выгодную кредитную программу